Volume 1 N° 04 - 1977

• The Keys to the Gateway, par E.P. Berglund
• The Horror in the Blue Class Bottl, par Ross F. Bagby 
• Translations from the Books of YNG, par Fred C. Adams
• The Face in the Desert, par Ramsey Campbell
• Reflections on the Face in the Desert, par Ramsey Campbell
• That Dark Gateway, par George C. Diezel II
• The God-Stone, par George S. Howard
• The Disciples of Cthulhu, par Alan D. Gullette
• The Aprentice Avenger, par Douglas Roome
• Candles burning Blue, par Llewellyn M. Cabos 
• The Temple in the Swamp, par Stephen Cross 
• The Adventure of Goznell, par George Wetzel
• The Circular Pathway, par Darrell Schweitzer
• Colour Poems, par John McLoughlin
• Hungering after Green Fire, par William Scott Home
• The Sorcerer's Jewel, par Robert Bloch
• To the Gateway, lettres

Editeurs: Harry O. Morris & Edward P. Berglund

Illustration couverture: A.B.COX

Pages: 36

Limité à 600 copies 

© A Silver Scarab Publication, 1977

Publié en octobre 1977